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港交所狂揽16家生物科技企业 募资535亿!坐稳全球第二大生

2019-11-08 17:11:24 作者:新阳新闻 阅读:1587

9日下午,HKEx披露了一套最新数据:自2018年4月30日推出新上市系统以来,截至今年9月底,已有16家生物技术公司登陆HKEx主板,共筹集535亿港元,继续成为全球第二大生物技术融资中心。

据悉,香港主要医疗行业的发行者正变得更加多元化,许多医疗器械公司也在寻求通过新的第18a章在香港上市。「我们有信心香港会成为世界领先的医疗及生物科技中心之一。」HKEx说。

“18a”帮助柯胜企业登陆HKEx

据HKEx数据显示,从去年4月30日至今年9月底,在香港主板上市制度修订完成后的17个月里,共有16家生物技术公司在HKEx主板上市,募集资金535亿港元。值得注意的是,它还包括根据《上市规则》第18a章上市的9家非盈利生物技术公司,筹集了268亿港元。

当时,HKEx修改了主板上市规则,增加了第18a章“生物技术公司”,允许没有收入或利润的生物技术公司提交上市申请。当时,包括百济神州、信达生物、华凌医药、歌力药业在内的一批内地生物科技创新企业蜂拥而至,掀起制药企业赴港上市热潮。

HKEx表示:“我们很高兴看到医疗器械公司也通过新的第18a章寻求在香港上市。发行人越来越多样化,香港股票医疗保健行业也越来越强大。”据悉,除了在第18a章下上市的公司外,还有一些来自R&D医药外包服务机构和医疗服务领域的公司计划今年在港交所进行ipo。拟上市的公司有雄厚的储备。

根据dealogic的数据,香港今年仍是全球第二大生物技术融资中心。在今年5月举行的HKEx生物技术周上,HKEx首席执行官李小嘉表示,“生物技术企业的发展普遍面临研发和审批周期长、资金需求大的巨大挑战。香港希望充分发挥资本市场的优势,及时为其提供帮助,促进生物技术产业的大发展,并为投资者提供新的投资机会。」

香港第一大医药股票市场

截至九月底,九家生物科技公司已于今年成功在HKEx主板上市,共筹得约250亿港元。其中,基石制药、康熙诺生物、美博制药和上海傅宏翰林四家公司通过“18a”IPO共融资84亿港元。

特别值得注意的是,在这波生物技术企业上市浪潮中,被誉为“全国最大的精神病制药公司”的汉森制药(Hansen Pharmaceutical)于今年6月14日在香港证券交易所上市,ipo融资高达90亿港元,成为香港市值最大的制药股票。汉森制药的经营实体实际上是连云港江苏豪森制药集团。

事实上,仍有许多内地生物技术企业在排队申请或已经上市,如汉森制药(Hansen Pharmaceuticals)。早在HKEx主板上市规则刚刚修订时,包括HKEx资深副总裁钟创新在内的HKEx高管就在公开活动中反复宣传最新政策,重点关注生物技术企业的“18a”,从而吸引了大量内地生物技术企业来港融资。

14家企业申请上市,9家来自内地。

数据显示,截至9月底,14家生物技术和医疗企业已提交今年的上市申请,目前正在等待批准或上市。其中7人在“18a”项下申请,占50%。

从注册地来看,14家企业中有2家在香港,4家在中国内地,其余8家都在开曼群岛注册。这家证券公司的中国记者发现,在选择在开曼群岛注册的八家公司中,一家来自德国,两家是香港企业,另外五家分别来自北京、苏州和深圳。

换言之,今年申请在港上市的14家生物科技及医疗企业中,共有9家来自中国内地,已成为HKEx主板生物医药领域的主要后备力量。

同样,上海科学创新委员会的改革尝试对生物医药企业也有很大的吸引力。风统计显示,截至目前,已有38家医疗企业相继尝试登陆科技创新委员会,占211家科技创新委员会申报企业的18%。这表明,科学创新委员会正成为医疗企业寻求上市和融资的重要战场。

9月30日,热门场景生物学上市,为科技创新委员会增加了另一家生物技术公司。从发行企业来看,目前热生物、微核心生物、南药和心脉药已上市,募集总额分别为4.58亿元、10.22亿元、17.49亿元和8.32亿元。最近的股价相对于发行价也分别上涨了126.41%、176.31%、183.51%和193.92%。

香港交易所解读柯胜企业上市规则

同时,HKEx还对生物技术企业上市规则,特别是“18a”做了补充解释。根据规则,申请人应在首次公开发行前至少6个月收到至少一名高级投资者的大量投资。

解释1:谁有资格成为“高级投资者”?

高级投资者可能是专门的医疗保健或生物技术投资基金,或拥有生物制药领域专门/专注分支/部门的大型基金。或主要的制药/保健公司;大型制药公司/医疗保健公司的风险资本基金;或总资产不少于10亿港元的投资者、投资基金或金融机构。

解释2:什么是“可观的投资”?

根据申请人的市场价值,使用滑动比例来判断什么是可观的投资。申请人市值在15亿至30亿港元之间的,投资应占申请人上市时发行股份的5%以上;在30亿至80亿港元之间,投资占申请人在上市时发行的股份不少于3%;若高于80亿港元,投资应不少于申请人上市时发行股份的1%。

解释3:产品不包括在“18a”中指定的三个类别中。我可以根据本章申请在香港上市吗?

如果产品不属于药物(小分子药物)、生物制剂或医疗器械(包括诊断器械)三类,可根据具体情况考虑“其他生物技术产品”的类别。该产品需要证明它超越了概念阶段,并有适当的框架或客观指标供投资者做出明智的投资决策。

解释4:什么是生物技术咨询小组?

鉴于生物技术产业的专业性,HKEx成立了一个由生物技术产业高级国际专家组成的生物技术咨询小组。他们的背景各不相同,包括但不限于药品、医疗器械和诊断、战略和运营、投资和监管。上市部门可向生物技术咨询小组咨询生物技术领域的专业意见。事务委员会的成员无权批准或拒绝上市,而生物科技咨询委员会和上市委员会的成员则完全不同。该小组成员名单已公布在官方网站证券交易所。

本文来源于中国证券公司

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