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3月份国内原奶价格略跌 乳制品进口较快增长

来源:乳业资讯网   添加时间:2018-04-16 13:04:00

3月份国内原奶价格略跌 乳制品进口较快增长

国内奶价环比略跌,国际奶粉价格震荡上行。

近期国内原奶价格小幅回落,3月21日主产区生鲜乳最新报价为3.47元/kg,同比下跌1.7%。3月生鲜乳均价为3.46元/kg,环比降0.3%。国际上,全脂奶粉价格年初以来普遍呈现震荡上行趋势,脱脂奶粉价格涨跌不一。荷斯坦、IFCN、GDT等数据来源显示,最新一期价格分别为:3月,美国脱脂奶粉平均价格为1545美元/吨,环比下降2.7%。

3月16日-18年3月30日,大洋洲脱脂奶粉平均价1937.5美元/吨,环比上涨4%,全脂奶粉平均价格3225美元/吨,环比下跌0.4%;同期,欧盟脱脂奶粉平均价1600美元/吨,环比下跌0.8%,全脂奶粉平均价3212.5美元/吨,环比下降0.4%。4月3日,恒天然全脂奶粉拍卖均价3278美元/吨,同比上涨12.1%,环比上涨1.6%。

年初以来国内乳制品进口较快增长。

1-2月我国工业奶粉共进口25.2万吨,同比增长16.8%;婴幼儿配方奶粉进口3.81万吨,同比增25.7%;液态奶共进口10.63万吨,同比增长39%。2017年全球主要乳制品出口国共出口奶粉397.72万吨,同比增长2.5%。饲料原料价格方面,2月国内玉米价格环比下降0.7%,同期,豆粕价格环比上涨1.5%;1月苜蓿草进口量环比增长32.6%,同期,燕麦干草进口量环比增长26.2%。

1-2月乳制品产量同比高个位数增长,产品价格稳中有升。

2017年国内乳制品累计产量2935万吨,同比增长4.2%。2018年1-2月国内乳制品累计产量为430.2万吨,同比增长8%。3月30日酸奶最新零售价14.42元/kg,同比增2.1%,环比持平;牛奶11.62元/kg,同比增1.3%,环比增0.2%。2017年前三季度行业内8家上市公司共实现收入782.67亿元/+13.7%;归母净利润54.36亿元/+12.9%。

资本市场表现。

3月乳制品板块下跌10.8%,上证综指下跌2.8%,乳制品板块跑输大盘8pct。板块中涨幅前两名为麦趣尔、贝因美,涨幅分别为3.2%、3.1%,跌幅前两名为伊利股份、广泽股份,跌幅分别为12.2%、4.9%。

1. 国内原奶价格环比略跌,国际奶粉价格震荡上行

3月份国内原奶价格略跌 乳制品进口较快增长

3月,国内原奶均价延续回落趋势,主产区生鲜乳价格环比2月下降0.29%。国际上,2018年全球原料奶IFCN价格指数回升,2月份为35美元/100公斤,环比上涨9.72%,同比下降5.91%;4月3日,恒天然全脂奶粉拍卖均价3278美元/吨,同比上涨12.11%,环比上涨1.61%;脱脂奶粉1849美元/吨,同比降3.35%,环比下降2%。

1.1 国内原奶价格:呈现震荡态势,月度均价环比略降

国内生鲜乳进入生产旺季,并伴随国内节日效应消失,受该季节性因素影响原奶价格月度均价延续回落趋势,但变动幅度较小,整体基本保持平稳。根据农业部最新数据,2018年3月21日主产区生鲜乳最新报价为3.47元/kg,同比下降1.7%,环比上涨0.29%。3月生鲜乳均价为3.46元/kg,较2月环比下降0.29%,较去年同比下降1.98%。

1.2 国际奶粉价格:年初以来普遍震荡上行

国际奶农联盟IFCN最新数据显示,2月全球原料奶IFCN价格指数为35美元/100公斤,环比1月上涨9.72%,同比下降5.91%。2018年开年IFCN价格指数呈现回升态势。

2018年3月,美国脱脂奶粉平均价格为1545美元/吨,环比下降2.65%,同比下降18.81%。3月16日-3月30日,大洋洲脱脂奶粉平均价格1937.5美元/吨,环比上涨4.03%,同比下降2.52%;全脂奶粉平均价格3225美元/吨,环比下降0.39%,同比上涨7.95%。同期,欧盟脱脂奶粉平均价格1600美元/吨,环比下降0.78%,同比下降13.98%;全脂奶粉平均价格3212.5美元/吨,环比下降0.39%,同比上涨8.9%。4月3日,根据GDT官网最新报价,恒天然全脂奶粉拍卖均价3278美元/吨,同比上涨12.11%,环比上涨1.61%;脱脂奶粉1849美元/吨,同比降3.35%,环比下降2%。恒天然全脂奶粉3月拍卖均价为3229美元/吨,同比上涨14.56%,环比下降0.22%;脱脂奶粉3月均价为1969美元/吨,同比下降3.15%,环比上涨4.62%。

3月份国内原奶价格略跌 乳制品进口较快增长

3月份国内原奶价格略跌 乳制品进口较快增长

3月份国内原奶价格略跌 乳制品进口较快增长

2. 年初国内原奶产量同比略增,乳品进口保持较快增长

国内原奶产量方面,据国家统计局数据,2017年全国牛奶产量3545万吨,同比下降1.6%;据农业部生鲜乳收购站产量指数,2017年生鲜乳产量同比下降1.4%,2018年1月环比上涨1.8%,同比上涨0.2%。进口方面,1-2月工业奶粉共进口25.2万吨,同比增16.8%;婴幼儿配方奶粉进口3.81万吨,同比增25.7%;液态奶共进口10.63万吨,同比增39%。

2.1 国内原奶供给

2.1.1奶源基地建设项目

 1)云南马龙县大庄乡打造千头奶牛养殖基地

近年来,云南省马龙县大庄乡立足乡域抓产业,紧紧围绕“做优黑山羊、做强肉牛、做特奶牛”的畜牧产业发展思路,通过大力招商引资,成功引进马龙兴苑奶牛养殖专业合作社落户大庄发展奶牛养殖,通过打造千头奶牛养殖示范基地,积极探索实践现代畜牧业发展新路径。该基地奶牛全部从国外进口,品种主要是澳大利亚荷斯坦奶牛,合作社以“扎根新沃土,惠及新农村”为发展理念,摒弃传统的饲养模式,集合了起点高、规模大、管理精、大发展的发展思维,先前养殖规模为3000头,计划5到7年发展内泌乳牛存栏量达到3000头以上,总存栏量达到5000头以上的养殖规模,力争日产鲜奶80到100吨,日加工有机肥70吨左右,年销售收入达到8000万以上。待产业发展成熟后,合作社将向周边群众托养优质牛犊,并利用自身技术优势,为奶农提供防疫等相关的技术信息,最终帮助群众实现增收。

2.1.2 2017年进口种牛7.94万头,同比减少40.4%

2017年1-12月我国进口种牛7.94万头,同比减少40.4%,进口额1.61亿美元,同比减少33.4%,平均价格为2027.4美元/头,同比上涨11.8%。

3月份国内原奶价格略跌 乳制品进口较快增长

2.2 国内乳制品进口情况

2.2.1大包粉1-2月进口25.2万吨,同比增长16.8%

2017年中国共进口奶粉71.81万吨,同比增加18.9%,进口额21.68亿美元,同比增长46.7%,平均价格为3020美元/吨,同比增长23.4%。其中,从新西兰进口54.98万吨,占76.6%,同比增加9.2%;欧盟进口8.62万吨,占12%,同比增加64.2%;澳大利亚进口4.6万吨,占6.4%,同比增加72.2%;美国进口3.38万吨,占4.7%,同比增加108.7%。2018年1月中国共进口大包粉18.57万吨,同比增加31.5%,进口额5.68亿美元,同比增长48.3%,平均价格为3058美元/吨,同比增长12.8%。其中,从新西兰进口17.55万吨,占94.6%,同比增加35.9%。18年1月进口原料奶粉的目地省份前5位(天津、浙江、广东、上海、内蒙)合计进口量14.03万吨,占总进口量75.5%,伊利、蒙牛的总部所在地内蒙古居第五位,占总进口的6.1%。2018年2月中国共进口大包粉6.63万吨,同比下降11.1%,进口额1.95亿美元,同比下降11.3%,平均价格为2936美元/吨,同比下降0.3%。

3月份国内原奶价格略跌 乳制品进口较快增长

3月份国内原奶价格略跌 乳制品进口较快增长

2.2.2婴幼儿配方奶粉1-2月进口3.81万吨,同比增长25.7%

2017年我国共进口婴幼儿配方奶粉29.6万吨,同比增长33.7%;均价1.34万美元/吨,同比下降1.07%;进口总额39.8亿美元,同比增长32.28%。2018年1月我国共进口婴幼儿配方奶粉2.0万吨,同比增长32.7%;均价1.44万美元/吨,同比上涨1%;进口总额2.89亿美元,同比增长34%。前5位进口来源国约占中国总进口的84.3%,其中来自荷兰7016吨,占中国进口总量的35%,同比减少42.3%;新西兰3103吨,占15.5%,同比增长77.1%;德国2948吨,占14.7%,同比增长113.2%;爱尔兰2309吨,占11.5%,同比减少20.9%;法国1527吨,占7.6%,同比增长13%。2018年2月我国共进口婴幼儿配方奶粉1.81万吨,同比增长18.8%;均价1.5万美元/吨,同比上涨10.6%;进口总额2.71亿美元,同比增长31.3%。

3月份国内原奶价格略跌 乳制品进口较快增长

2.2.3液态奶1-2月进口10.63万吨,同比增长39%

2017年我国进口液态奶70.17万吨,同比增加7.1%,进口额9.46亿美元,同比增长38.8%。其中进口鲜奶66.76万吨,同比增加5.3%,进口额8.79亿美元,同比增长37.5%,平均价格为1317美元/吨,同比增长30.6%。2018年1月我国进口液态奶6.95万吨,同比增加91.8%,进口额0.83亿美元,同比增长97.2%。其中进口鲜奶6.57万吨,同比增加87.3%,进口额0.76亿美元,同比增长89%,平均价格为1151美元/吨,同比增长0.9%。主要来源国中,欧盟占58.75%,新西兰占25.44%,澳大利亚占13.46%。酸奶进口0.39万吨,同比增加222.6%,进口额0.08亿美元,同比增长250%,平均价格为1944美元/吨,同比增加8.5%。2018年2月我国进口液态奶3.68万吨,同比下降8.6%,进口额0.53亿美元,同比增长9.2%。其中进口鲜奶3.51万吨,同比下降8.5%,进口额0.5亿美元,同比增长10.2%,平均价格为1417美元/吨,同比增长20.5%。酸奶进口0.17万吨,同比下降9.8%,进口额0.03亿美元,同比下降3.1%,平均价格为2012美元/吨,同比增加7.5%。

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2.3 2017年全球主要国家奶粉出口量同比增加2.51%

2017年全球主要国家(澳大利亚、新西兰、欧盟、美国、乌拉圭、阿根廷)出口奶粉397.72万吨,同比增长2.51%;其中新西兰出口174.49万吨,占43.9%,同比-2.4%;欧盟117.21万吨,占29.5%,同比+22.6%;美国63.57万吨,占16%,同比+1.6%;澳大利亚21.25万吨,占5.3%,同比-8.8%。

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2.4 饲料原料价格

2月国内玉米价格环比下跌0.68%;豆粕价格环比上涨1.49%;1月苜蓿草进口量环比涨32.63%;燕麦干草进口量环比增26.22%

2.4.1  2月国内玉米价格环比下跌0.68%

2018年2月全国玉米月平均价格3.31元/公斤,环比下跌0.68%,同比下降7.16%。1-2月份全国玉米月平均价格3.32元/公斤,同比下降7.75%。

2.4.2  2月国内豆粕价格环比上涨1.49%

2018年2月份全国豆粕月平均价格2.01元/公斤,环比上涨1.49%,同比上涨7.93%。1-2月份全国豆粕月平均价格1.99元/公斤,同比上涨6.05%。

2.4.3  1月苜蓿草进口量环比增长32.63%

2018年1月中国进口苜蓿草13.18万吨,同比增21.71%,环比增32.63%;进口金额4133.15万美元,同比增27.38%。

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2.4.4  1月燕麦干草进口量环比增26.22%

2017年中国进口燕麦草总计30.81万吨,同比增38.38%;进口金额总计8622.72万美元,同比增18.0%;平均到岸价279.83美元/吨。2018年1月中国进口燕麦草2.88万吨,占当月进口干草总量的17.95%,同比增59.31%,环比增26.22%;进口金额总计776.14万美元,同比增46.75%;平均到岸价269.11美元/吨,同比降7.89%,环比降1.93%。

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3. 1-2月乳制品产销量同比增长,产品价格稳中有升

3.1 国内乳制品产量

根据国家统计局数据,2017年国内乳制品产量为2935万吨,同比增长4.2%。2018年1-2月国内乳制品产量为430.2万吨,同比增长8%。

3月份国内原奶价格略跌 乳制品进口较快增长

3.2 国内乳制品企业经营情况

根据2017年三季报,前三季度行业内8家上市公司共实现收入782.67亿元,同比增长13.70%,增速同比增加13.26pct;实现归母净利润54.36亿元,同比增长12.86%。

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3.3 国内主要奶类产品价格

 据商务部数据,3月30日最新酸奶零售价14.42元/公斤,同比增2.12%,环比持平;牛奶11.62元/公斤,同比增1.31%,环比增0.17%。

3月份国内原奶价格略跌 乳制品进口较快增长

4. 市场表现

2-3月乳制品板块下跌16.14%,上证综指下跌8.07%,乳制品板块跑输大盘8.07个百分点。板块中涨幅前两名为麦趣尔、贝因美,涨幅分别为2.36%、0.19%,跌幅前六名为伊利股份、光明乳业、广泽股份、燕塘乳业、三元股份、科迪乳业,跌幅分别为16.45%、12.89%、7.87%、7.73%、4.33%、2.05%。3月乳制品板块下跌10.78%,上证综指下跌2.78%,乳制品板块跑输大盘8个百分点。板块中涨幅前两名为麦趣尔、贝因美,涨幅分别为3.20%、3.10%,跌幅前五名为伊利股份、广泽股份、光明乳业、三元股份、燕塘乳业,跌幅分别为12.20%、4.92%、2.52%、1.49%、0.98%。

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4.1 乳业A股上市公司估值

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